2020中國工業機器人逆勢增長看行業投資發展

      近日，工信部對外公布2020年我國機器人行業運行情況。數據顯示，2020年1-12月，全國工業機器人完成產量237068臺，同比增長19.1%；全國規模以上工業機器人制造企業營業收入531.7億元，同比增長6.0%，實現利潤總額17.7億元，同比下降26.9%，降幅較前三季度收窄24.4個百分點。2020年12月，全國工業機器人完成產量29706臺，同比增長32.4%。而在此之前的2019年，全球工業機器人銷量為37.3萬臺左右，同比下滑了11.6%，這是近10年來除2012年以外的首次下滑。中國市場的逆勢增長無疑成為了全球工業機器人發展的壓艙石。 

       工業機器人是智能制造最具代表性的裝備之一。隨著中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本越來越高；制造出口替代進口，產品質量越來越嚴苛；擴大內需要求產能提速，生產效率越來越快。機器人的應用范圍將不斷向各領域擴展。特別是我國工業機器人企業陸續興建，技術逐漸成熟，產業鏈逐漸完善，價格與質量逐漸被市場所接受，企業進行自動化改造的意愿也在持續增強。未來，機器人將和人一樣具備視覺體驗、語音識別、感覺認知、判斷決策的功能，并且能夠優化程序、自我強化學習，甚至能做出人類不能從事的復雜工作。

       對比國外工業機器人，國產工業機器人有三大特征：

　　第一，市場上，低端起步晚，高端正追趕。國內機器人企業起步晚，技術經驗積累不足，產業鏈配套不完善，處于成長期，整體處于相對落后的狀態。目前，國產機器人的供應市場主要集中在中小企業，國外機器人生產商幾乎壟斷了大型企業的市場。目前，國產工業機器人中國市場占有率約30%。相對于國外機器人企業，國產工業機器人還處于弱勢。

　　第二，制造上，組裝為主，自產為輔。工業機器人通常由本體、核心零部件和系統集成三部分構成。核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器。我國工業機器人核心零部件嚴重依賴進口，導致淪為組裝工廠。根據GGII數據顯示，2019年我國精密減速器、伺服系統、控制器的國產化率分別約為30％、22％、35％。國產核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結構大致如下：本體22%、伺服系統24%、減速器36%、控制系統12%以及其它6%。國產工業機器人企業利潤低,三大核心零部件技術門檻高、投入成本大，回報周期長。即使有關鍵部件的自主研發，也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進口，供貨周期長，價格高，這些高成本將嚴重制約著國內制造商的生存與發展。

       首先，在減速器領域，工業機器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機器人在產業鏈上有一個特點，即減速器均需外購，其余部件都可實現自產。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對國內企業而言，采購進口減速器的成本至少要高出國外企業的1至2倍以上。

　　 其次，在伺服系統領域，市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國在伺服系統方面完全處于劣勢，國產率僅占10%。

　　最后，在控制器領域，“四大家族”機器人均具有自己的工業控制器，發那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%。控制器是機器人的大腦，國產控制器所需的硬件芯片仍然需要進口。另外，與國外相比，中國控制器軟件算法存在著巨大差距，國外賣給中國的控制器從不公開算法，算法的高低直接影響著工業機器人運動的精度。所以，中國的控制器廠家要想達到國際技術水平，還需要很長的路要走。

       第三，性能上，精度不高、可靠性不強。工業機器人同機床一樣，衡量性能的標準主要是精度和可靠性。國內工業機器人公司普遍采用國外的減速機和控制系統組裝機器人，產品趨同化嚴重，競爭優勢不明顯，精度和可靠性難以保證。

　    2020年，全國機器人投融資熱度不減，其中工業機器人投融資占比最大。根據企查查數據顯示，2020年中國機器人行業共發生投融資事件242起，總金額約為267.7億元；這其中，工業機器人融資占比最高，為33%。

       對于中國工業機器人的投資發展，有以下 “三個效應”的思考。

　 　一是產品替代效應顯著，不能放棄，選擇創投。任何一個產品不會因為產品本身質量的提高而一直存在，而很有可能被新思維和新需求所取代，就像柯達企業倒閉一樣。機器人替代人是智能時代的主流，放棄對機器人產業的投資對任何有野心的高科技企業都是一大損失。

　　二是企業馬太效應明顯，與其追趕，不如收購。機器人行業具有規模經濟特征，強者愈強、弱者愈弱，弱者如果不能在有限時間內發展，就有可能被行業巨頭所擠壓，直至消亡。比如，曾經美的收購庫卡機器人，作為產業鏈下游家電行業的美的，在機器人領域沒有任何涉足，在智能制造領域也不是傳統領先者。采用“換道超車”的收購戰略可能是一個不錯的選擇，如果自建機器人公司，不但要跟中國成長型企業去學經驗，還要跟國外成熟型巨頭去競爭。兩面競爭，美的毫無競爭力可言，收購庫卡機器人，可以直接進入世界頂級機器人制造商。

　　三是產業輻射效應涌現，不等未來，只爭現在。未來，機器人智能化協作能力將會越來越高。比如美的，對于庫卡的收購，也助于美的提升在工業機器人與系統解決方案領域的能力。

注明：文章來源于消費日報網，作者王偉